国王上殿，唐三藏等从柜子中放出，国王好招待，改灭法国为钦法国。

唐三藏等路遇大山，看前面雾起，唐三藏心惊，孙悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。

孙悟空说是前面几家百姓在蒸馍，猪八戒听了心痒，撒谎说要去打马草，孙悟空暗笑，装糊涂让他去。

猪八戒走到妖精群中，被扯住，猪八戒说不要扯，我一家一家吃来，妖精说要吃他，猪八戒知道上当，举耙子打斗。

孙悟空在唐三藏处冷笑，沙僧问他，孙悟空说他知道猪八戒必倒霉和骂他，就变假孙悟空留下，真孙悟空分身而去。

孙悟空驾云来，看猪八戒与群妖恶斗，孙悟空空中一声喝，吓走妖精。孙悟空先返回来。

猪八戒回来，见孙悟空，向唐三藏告状，孙悟空大笑，后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一点就是。

他们走进树林，迷雾越来越浓，将他们笼罩，他们甚至彼此都看不到对方，孙悟空喊了几声师父，唐三藏没有回音，再喊又有回音。

沙僧在雾中走失，他好不容易赶回来，却发现有一个沙僧替代了自己。

沙僧打那个替代者，那妖怪变狐狸笑着逃走。

孙悟空三人都彼此澄清自己的时候，师父已经连人带马不见了。

孙悟空等人最后知道上当，赶紧搜寻唐三藏。

他们到洞口喊话，妖怪骗他们，说唐三藏已死。

猪八戒大哭，孙悟空说是假人头，猪八戒一筑，果然是树根。他们再挑战。妖怪商量，果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。

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