只见那混世魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮带；足踏着花褶靴，雄如大将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。

孙悟空大喝道：“好你个妖怪，居然称俺不在，欺辱我猴子猴孙，还妄想霸占我水帘洞，不要跑，先吃老孙一拳！”

孙悟空一纵跳上去，劈脸就打。

混世魔王伸手架住，道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看看。”

混世魔王丢开架子便打，悟空上去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。

原来长拳空大，短簇坚牢，那混世魔王被孙悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。

他心中怒起，闪过攻击，拿起那板大的钢刀，往孙悟空劈头就砍。

孙悟空急忙撤身，他砍了一个空，见他凶猛，即使出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，大叫一声：“变！”

即变做三二百个小猴，前踊后跃，钻上去把个混世魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。

混世魔王招架不住，只好施法刮起一阵妖风，将孙悟空变出的猴子吹开，然后就御风落荒而逃。

孙悟空见那混世魔王逃走，也不去追赶，在原地笑道：“就这本事，也敢来称混世，真是不自量力。”

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