夜空中挂着一轮巨大的圆月。

布鲁斯特尔村庄的夜，一切都归于沉寂。

突然间，一声痛苦的哀嚎划破夜空，惊起了一群候鸟。

比尔在阁楼中惊恐地瞪大了双眼。今日是月圆之夜，比尔人生中最讨厌的日子。

父亲出门前，明明把抑制药剂放在了阁楼的木箱里。但不知道为什么，比尔在阁楼那几个破木箱里翻找了半天，也没找到那瓶抑制药剂。

比尔惊慌失措地捂着胸口，心里似是有一团火在烧。他开始觉得浑身发热，额头上的汗珠子也因为身体的痛苦而渗了出来。

比尔家中，有一个深藏多年的秘密。

比尔的父亲蒙恩是狼人。二十年前，父亲隐藏身份，与一位人类女性结了婚，生下了比尔与莱蒙德兄弟二人。却不想不久之后，继承了父亲狼人血统的比尔，因年幼而无法控制自己的变身，父亲的秘密便暴露在了母亲面前。

惊慌失措的母亲吓得面色惨白。她甚至无法顾及自己的两个亲生儿子，就头也不回地跑出了村子，从此再也没有回过家。

蒙恩和比尔对自己的狼人身份守口如瓶，每月都如期饮用狼人变身的抑制药剂。抑制药剂虽然不能防止狼人变身，但能确保变身后的父子二人保持清醒，不会做出伤害人类和暴露身份的事。

即使父子二人格外小心，甚至连未能遗传狼人血统的莱蒙德都瞒着，但父子二人的秘密却依旧在村子里不胫而走。大人们只当这些传说是无稽之谈，小孩子们却往往把秘密用作欺凌的利刃。

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